Sollecito documenti
Sei uno studio commercialista e rincorri i clienti per i documenti? Scegli un cliente di esempio: la demo elenca cosa manca e scrive il sollecito gentile, pronto da copiare.
- cliente con documenti incompleti
- lista dei documenti mancanti
- testo del sollecito gentile
- sequenza di follow-up
È una demo che mostra come automatizzo i solleciti documenti per uno studio commercialista: scegli un cliente di esempio, ti elenco i documenti mancanti e ti scrivo il messaggio gentile (WhatsApp o email) con scadenza e follow-up già pronti. È una simulazione con dati finti: mostra la logica, non usa un'AI vera e non tocca dati reali.
Tre clienti fittizi con la pratica a metà. Clicca per vedere cosa manca.
La scadenza nel testo si aggiorna in automatico (oggi + giorni).
Documenti ricevuti
Documenti mancanti
Testo del sollecito
Sequenza di follow-up suggerita
Stima orientativa e tono di cortesia: rivedi sempre il testo prima di inviarlo. Le date partono da oggi.
Trasparenza: cosa stai vedendo
Niente fumo: ecco cosa è simulato e cosa succederebbe davvero in produzione.
Cosa è simulato
- I clienti e le loro checklist documenti sono dati di esempio scritti a mano qui nella pagina.
- Il testo del sollecito è composto da modelli con segnaposto, non da un modello AI: nessuna riga lascia il tuo browser.
- La scadenza è calcolata dalla data di oggi (oggi + giorni scelti), solo per mostrare il meccanismo.
Cosa succederebbe nella versione reale
In produzione lo studio collega il proprio gestionale (o un semplice foglio condiviso): il sistema sa quali documenti ha già ricevuto da ogni cliente, calcola i mancanti, genera il sollecito nel tono dello studio e può inviarlo o programmarlo via email/WhatsApp con la sequenza di follow-up. Resta sempre un'approvazione umana prima dell'invio.
Dove serve, in pratica
Se gestisci uno studio a Verona, i momenti critici li conosci già: le settimane prima delle liquidazioni IVA trimestrali e la stagione dei redditi tra maggio e settembre, quando i documenti arrivano a scaglioni e sempre incompleti. È lì che i solleciti si accumulano: la segreteria passa le mattine al telefono a chiedere lo stesso estratto conto per la terza volta, mentre le pratiche già complete restano ferme in coda. Un sollecito scritto e programmato toglie proprio quelle telefonate ripetitive, non il rapporto con il cliente.
Rende di più con i clienti abituati a WhatsApp: il bar, l’artigiano di Villafranca, la piccola SRL che manda le fatture un po’ alla volta. Serve meno se hai pochi clienti ordinati che consegnano tutto in una volta, o se i documenti li peschi già dal cassetto fiscale: in quei casi il collo di bottiglia non è il sollecito. Ha senso quando i mancanti sono ricorrenti e sparsi su decine di posizioni.
Domande frequenti sulla demo
Questa demo usa un'AI vera?
No. Qui i testi nascono da modelli con segnaposto, non da un modello AI: elenco, scadenza e messaggio si compongono con regole fisse. Nella versione reale posso aggiungere un modello linguistico per adattare meglio il tono allo studio, ma la logica di fondo (quali documenti mancano) resta deterministica.
I miei dati sono al sicuro?
Sì, perché in questa demo non ci sono dati tuoi: i clienti e le loro checklist sono fittizi e scritti a mano nella pagina. Tutto gira nel tuo browser, nessuna riga viene inviata a un server. La scadenza è calcolata dalla data di oggi solo per mostrarti il meccanismo.
Cosa cambia nella versione reale?
Collego il tuo gestionale o un semplice foglio condiviso, così il sistema sa davvero cosa ha già ricevuto ogni cliente, calcola i mancanti e prepara il sollecito nel tono dello studio, pronto da inviare o programmare via email/WhatsApp con i follow-up. Prima dell'invio resta sempre la tua approvazione.
Quali sono i limiti di questa demo?
Mostra la logica su tre clienti di esempio e non si collega a nessun gestionale, quindi non conosce i tuoi clienti reali. I testi sono cortesi ma generici: prima di usarli vanno riletti e adattati al caso. È pensata per farti capire il flusso, non per sostituire il tuo controllo.
Ti interessa per la tua attività?
Questa demo mostra la logica. La versione reale la costruisco su misura, partendo da un flusso piccolo e misurabile. Mandami un esempio del tuo caso e ti dico onestamente se conviene.